Unabhängige Finanzberatung in der Schweiz

Gut beraten in jeder Lebenslage.

Ob Versicherungen, Vorsorge, Hypothek oder Steuern: Wir behalten Ihre Finanzen als Ganzes im Blick und finden Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.

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Ein Paar steht lächelnd auf einer Dachterrasse mit Blick auf den See
Erstgespräch kostenlos und unverbindlich
Zwei Berater im Anzug auf einer Terrasse mit Blick über den See

Über Valoria

Ein Ansprechpartner für alle Finanzfragen.

Versicherungen, Vorsorge, Hypotheken und Steuern hängen eng zusammen. Deshalb schauen wir uns Ihre Situation als Ganzes an, statt einzelne Produkte zu verkaufen. Als ungebundener Vermittler vergleichen wir Angebote vieler Anbieter und empfehlen, was für Sie Sinn macht.

Mehr über uns

Privatkunden

Für Sie und Ihre Familie

Von der ersten eigenen Wohnung bis zur Pensionierung: Wir begleiten Sie in jeder Lebensphase und sorgen dafür, dass Absicherung und Vorsorge mitwachsen.

Angebot für Privatkunden

Firmenkunden

Für Ihr Unternehmen

Für KMU, Selbständige und Gründer: Wir kümmern uns um Betriebsversicherungen, die Vorsorge Ihrer Mitarbeitenden und die Finanzplanung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

Angebot für Firmenkunden

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen im Überblick.

Acht Themen, ein Ziel: Ihre Finanzen sollen zu Ihrem Leben passen.

So arbeiten wir

In fünf Schritten zu Ihrer Lösung.

  1. Kennenlernen

    Im kostenlosen Erstgespräch hören wir zu und klären Ihre Ziele.

  2. Analyse

    Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge und Ihre finanzielle Situation.

  3. Vorschlag

    Sie erhalten klare Empfehlungen, ohne Fachchinesisch.

  4. Umsetzung

    Wir kümmern uns um Anträge, Kündigungen und Verhandlungen.

  5. Begleitung

    Ändert sich Ihr Leben, passen wir Ihre Lösung an.

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Unsere Werte

Worauf Sie sich verlassen können.

  • Unabhängig

    Wir sind an keine Versicherung und keine Bank gebunden und vergleichen den Markt für Sie.

  • Persönlich

    Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.

  • Verständlich

    Wir erklären Finanzthemen klar und einfach, damit Sie gute Entscheidungen treffen können.

Partner

Wir arbeiten mit vielen Anbietern zusammen.

Eine Auswahl der Versicherungen, Banken und Vorsorgeeinrichtungen, deren Angebote wir für Sie vergleichen.

  • Allianz
  • AXA
  • Baloise
  • CSS
  • Generali
  • Helsana
  • Helvetia
  • KPT
  • Die Mobiliar
  • PAX
  • Raiffeisen
  • Swica
  • Swiss Life
  • Sympany
  • Vaudoise
  • Vontobel
  • Zugerberg Finanz
  • Zurich

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Lassen Sie uns über Ihre Finanzen sprechen.

Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie online einen Termin.

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